お客様の家族状況をはじめ、

 

収入、支出の内容、

 

資産、負債、保険など、

 

お客様に関する

 

あらゆるデータを集めて

 

願いを聞き、

 

現状を分析し、

 

それに基づいて

 

お客様のライフプランを達成するために

 

投資方針、税金対策、保障対策など

 

トータルなお客様の資産設計を行い、

 

併せてその実行をサポートすることです。

 

 

一人一人、環境や所得の異なる個々人の人生に合わせて、

 

総合的な資産設計を行い、

 

お客様の生活上のゆとりやゆたかさを産み出す専門家。